Hoe krijg ik vanuit CoManage al mijn bestanden naar mijn boekhouder?
CoManage is geen tool om zelf je belastingaangifte te kunnen doen, maar een goede samenwerking met jouw boekhouder is wel mogelijk. Je kan gemakkelijk jouw bestanden doorsturen naar de boekhouder of je kan CoManage koppelen aan het partneraccount van jouw boekhouder, waardoor de boekhouder zelf de bestanden kan inzien en exporteren.
Bij CoManage heb je verschillende methodes waar je mee kan werken voor het doorsturen van gegevens naar de boekhouder:
Directe integratie met Exact
Een integratie via Codabox
Automatische verzending naar een mailadres
Zelf een export maken
Jouw boekhouder neemt een gratis CoManage partner account
Directe integratie met Exact
Veel boekhouders werken in België met Exact als boekhoudsoftware. Daarom hebben wij een directe integratie met Exact voor verkoopfacturen en bijbehorende contacten. Deze integratie kan je in CoManage activeren door naar jouw integraties pagina te gaan en daar de connectie tussen jouw Exact account en CoManage aan te zetten. Let er daarbij wel op dat je aankoopfacturen en producten nog wel zelf moet doorsturen. Op dit moment zit dat nog niet in de integratie.
Een integratie via Codabox
Via Codabox kan je ook automatisch facturen versturen naar het jouw eigen boekhoudpakket of dat van jouw boekhouder. De meeste boekhoudpakketten hebben een integratie met Codabox. Wanneer je dus een CoManage account hebt en een account op Codabox, dan kan je dit in CoManage eenvoudig instellen. Je kan via Codabox jouw verkoopfacturen automatisch doorsturen. Aankoopfacturen kan je via een export doorsturen.
Automatische verzending naar een mailadres
In jouw team instellingen kan je extra ontvangers invoeren die altijd bepaalde documenten moeten ontvangen. Dit is mogelijk voor offertes, facturen en creditnota’s. Hier kan je dus het mailadres van jouw boekhouder toevoegen of het mailadres van jouw persoonlijke inbox in de boekhoudsoftware van jouw boekhouder.
Zelf een export maken
Het is ook mogelijk om handmatig een export te maken van jouw documenten van een bepaalde periode. Dit is ook mogelijk in UBL formaat, zodat het gemakkelijk in een boekhoudprogramma geïmporteerd kan worden. Zo kan je ze ook allemaal gezamenlijk naar jouw boekhouder toesturen bijvoorbeeld aan het einde van de maand of aan het einde van het kwartaal. Dit gaat voor verkoop- en aankoopfacturen.
Jouw boekhouder neemt een gratis CoManage partner account
Je kan ook aan jouw boekhouder vragen om een partner account te nemen bij CoManage. Voor de boekhouder is dit gratis. Zo kan hij jouw CoManage account koppelen aan zijn partner account om zo zelf exports te maken van jouw documenten of een automatische export van jouw documenten aan te zetten. Dit gaat voor verkoop- en aankoopfacturen.
Bij CoManage heb je verschillende methodes waar je mee kan werken voor het doorsturen van gegevens naar de boekhouder:
Directe integratie met Exact
Een integratie via Codabox
Automatische verzending naar een mailadres
Zelf een export maken
Jouw boekhouder neemt een gratis CoManage partner account
Directe integratie met Exact
Veel boekhouders werken in België met Exact als boekhoudsoftware. Daarom hebben wij een directe integratie met Exact voor verkoopfacturen en bijbehorende contacten. Deze integratie kan je in CoManage activeren door naar jouw integraties pagina te gaan en daar de connectie tussen jouw Exact account en CoManage aan te zetten. Let er daarbij wel op dat je aankoopfacturen en producten nog wel zelf moet doorsturen. Op dit moment zit dat nog niet in de integratie.
Een integratie via Codabox
Via Codabox kan je ook automatisch facturen versturen naar het jouw eigen boekhoudpakket of dat van jouw boekhouder. De meeste boekhoudpakketten hebben een integratie met Codabox. Wanneer je dus een CoManage account hebt en een account op Codabox, dan kan je dit in CoManage eenvoudig instellen. Je kan via Codabox jouw verkoopfacturen automatisch doorsturen. Aankoopfacturen kan je via een export doorsturen.
Automatische verzending naar een mailadres
In jouw team instellingen kan je extra ontvangers invoeren die altijd bepaalde documenten moeten ontvangen. Dit is mogelijk voor offertes, facturen en creditnota’s. Hier kan je dus het mailadres van jouw boekhouder toevoegen of het mailadres van jouw persoonlijke inbox in de boekhoudsoftware van jouw boekhouder.
Zelf een export maken
Het is ook mogelijk om handmatig een export te maken van jouw documenten van een bepaalde periode. Dit is ook mogelijk in UBL formaat, zodat het gemakkelijk in een boekhoudprogramma geïmporteerd kan worden. Zo kan je ze ook allemaal gezamenlijk naar jouw boekhouder toesturen bijvoorbeeld aan het einde van de maand of aan het einde van het kwartaal. Dit gaat voor verkoop- en aankoopfacturen.
Jouw boekhouder neemt een gratis CoManage partner account
Je kan ook aan jouw boekhouder vragen om een partner account te nemen bij CoManage. Voor de boekhouder is dit gratis. Zo kan hij jouw CoManage account koppelen aan zijn partner account om zo zelf exports te maken van jouw documenten of een automatische export van jouw documenten aan te zetten. Dit gaat voor verkoop- en aankoopfacturen.
Bijgewerkt op: 07/11/2023
Dankuwel!