Verkoopfacturen automatisch doorsturen naar Exact online
CoManage koppelen aan Exact online
Je kan sinds kort je CoManage account koppelen aan Exact online zodat verkoopfacturen automatisch naar Exact verstuurd worden en nieuwe klanten worden aangemaakt.
Exact online integratie koppelen
Indien je gebruikt wilt maken van de Exact online integratie volg je de volgende stappen:
- ga naar je algemene instellingen
- klik op het onderdeel integraties
- klik op de 'connect Exact' knop om een veilige verbinding te maken met Exact online
- je wordt geredirect naar een pagina van Exact waarop je moet inloggen
- vul de integratie instellingen aan op de Integratie pagina van Exact
- Vervolgens kom je terug in de instellingen van CoManage
Gegevens die doorgestuurd worden naar Exact instellen
Grootboekrekening, dagboek en betalingsvoorwaarde
Nadat de integratie is gemaakt moet je een grootboekrekening en dagboek selecteren. Je kan kiezen uit verschillende opties (van het type ‘sales’) die doorgestuurd worden vanuit Exact. Als je een default betaalconditie hebt ingesteld in Exact hoef je deze niet in te voeren, anders selecteer je deze alsnog.
Btw codes linken aan btw types
CoManage koppelt standaard btw-waarden aan beschikbare btw-codes, maar dit kan je nog wijzigen als je dat wil.
Factuurnummer
Ten slotte kan je ook het formaat van factuurnummer die worden doorgestuurd naar Exact instellen.
Je kan een voorvoegsel en een navoegsel selecteren waarin je het geselecteerde dagboeknummer, grootboekrekeningnummer en jaar (2 of 4 cijfers) kan in zetten als variabele. Je kan ook nummers naar keuze toevoegen, als het maar nummers zijn. Het toegangsnummer is ook altijd gebaseerd op het factuurnummer.
Wat en wanneer worden gegevens doorgestuurd naar Exact
Klanten
Nieuwe klantengegevens worden naar Exact online doorgestuurd wanneer je een factuur maakt en verstuurt van een klant die nog niet bekend is bij Exact. Bestaande klantgegevens worden geupdate in Exact wanneer je een factuur maakt en verstuurt van een klant die al bekend is bij Exact maar waarvan de gegevens gewijzigd zijn.
Verkoopfacturen
Verkoopfacturen worden naar Exact online gestuurd nadat je factuur verstuurd wordt via CoManage naar je klant. Dit gebeurt automatisch en hier hoef je verder niets voor te doen. Verstuur je facturen via je eigen mailbox dan kan je via de groene actie knop in je factuuroverzicht facturen handmatig naar Exact versturen. Je kan ook een factuur openen en naar onderen naar integraties scrollen. Vervolgens klik je ook op de knop ‘verzenden naar Exact’. Hier vind je ook telkens de laatste datum van de verzending naar Exact.
Bijgewerkt op: 06/11/2023
Dankuwel!