Verkoopfacturen automatisch doorsturen naar Exact online

CoManage koppelen aan Exact online

Je kan sinds kort je CoManage account koppelen aan Exact online zodat verkoopfacturen automatisch naar Exact verstuurd worden en nieuwe klanten worden aangemaakt.

Exact online integratie koppelen

Indien je gebruikt wilt maken van de Exact online integratie volg je de volgende stappen:
ga naar je algemene instellingen
klik op het onderdeel integraties
klik op de 'connect Exact' knop om een veilige verbinding te maken met Exact online
je wordt geredirect naar een pagina van Exact waarop je moet inloggen
vul de integratie instellingen aan op de Integratie pagina van Exact
Vervolgens kom je terug in de instellingen van CoManage

Gegevens die doorgestuurd worden naar Exact instellen

Grootboekrekening, dagboek en betalingsvoorwaarde

Nadat de integratie is gemaakt moet je een grootboekrekening en dagboek selecteren. Je kan kiezen uit verschillende opties (van het type ‘sales’) die doorgestuurd worden vanuit Exact. Als je een default betaalconditie hebt ingesteld in Exact hoef je deze niet in te voeren, anders selecteer je deze alsnog.

Btw codes linken aan btw types

CoManage koppelt standaard btw-waarden aan beschikbare btw-codes, maar dit kan je nog wijzigen als je dat wil.

Factuurnummer

Ten slotte kan je ook het formaat van factuurnummer die worden doorgestuurd naar Exact instellen.
Je kan een voorvoegsel en een navoegsel selecteren waarin je het geselecteerde dagboeknummer, grootboekrekeningnummer en jaar (2 of 4 cijfers) kan in zetten als variabele. Je kan ook nummers naar keuze toevoegen, als het maar nummers zijn. Het toegangsnummer is ook altijd gebaseerd op het factuurnummer.

Wat en wanneer worden gegevens doorgestuurd naar Exact

Klanten
Nieuwe klantengegevens worden naar Exact online doorgestuurd wanneer je een factuur maakt en verstuurt van een klant die nog niet bekend is bij Exact. Bestaande klantgegevens worden geupdate in Exact wanneer je een factuur maakt en verstuurt van een klant die al bekend is bij Exact maar waarvan de gegevens gewijzigd zijn.

Verkoopfacturen
Verkoopfacturen worden naar Exact online gestuurd nadat je factuur verstuurd wordt via CoManage naar je klant. Dit gebeurt automatisch en hier hoef je verder niets voor te doen. Verstuur je facturen via je eigen mailbox dan kan je via de groene actie knop in je factuuroverzicht facturen handmatig naar Exact versturen. Je kan ook een factuur openen en naar onderen naar integraties scrollen. Vervolgens klik je ook op de knop ‘verzenden naar Exact’. Hier vind je ook telkens de laatste datum van de verzending naar Exact.





Facturen worden één uur na het versturen naar je klant afgeleverd bij Exact online.

Er zijn in CoManage geen extra kosten voor het gebruik van de integratie met Exact online.

Op dit moment kan je nog geen aankoopfacturen en producten van CoManage doorsturen naar Exact. Het is wel de bedoeling dat dit in de toekomst wel gebouwd gaat worden, maar nu zit het er nog niet in.

Bijgewerkt op: 06/11/2023