• Automatisch gegevens ophalen aan de hand van een BTW nummer

  Automatisch gegevens ophalen met behulp van een BTW-nummer CoManage doorzoekt a.d.h.v. het BTW-nummer dat je opgeeft de databank van het Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) om zo ontbrekende contactgegevens automatisch aan te vullen. Geef het gewenste BTW-nummer op, en druk vervolgens op de pijl rechts van het veld "BTW-nummer". Uitzonderingen Via de databank van VIES zijn alle bedrijven en organisaties die in dWeinig lezers

• Extra ontvangstadressen toevoegen aan een contact of je algemene instellingen

  Extra ontvangadressen toevoegen aan een contact Open een bestaand contact en scroll naar de sectie "Extra ontvangers". Hier kan je extra e-mailadressen toevoegen waar: facturen offertes creditnota's automatisch naar worden verstuurd.Weinig lezers

• Je klanten/leveranciers importeren in de CRM module van CoManage

  Je begint pas met CoManage en hebt een boel klanten in Excel die je in CoManage wilt gebruiken? Geen probleem! Import bestand (CSV UTF-8) Bij CoManage kan je gegevens importeren via een CSV-bestand UTF-8. Dat is eigenlijk een simpele versie van een Excel bestand. Als je niet weet hoe een CSV te maken, kan je best even jouw Excel programma zoeken en de 'help' lezen. Bij Microsoft Office Excel is het althans heel simpel: Je slaat het bestWeinig lezers

• Je klanten/leveranciers exporteren naar Excel via de CRM module van CoManage.

  In CoManage kan je je gegevens exporteren naar CSV-bestand (comma separated values). Een CSV-bestand is een algemeen formaat dat kan worden uitgelezen door onder andere Microsoft Office Excel. facturen, creditnota's en offertes kunnen ook geëxporteerd worden naar PDF. Deze ontvang je dan in een ZIP-bestand. Hoe exporteren? Supermakkelijk! je gaat naar de overzichtspagina van je klanten of leveranciers en klikt rechtsboven op exporterenWeinig lezers

• Kan ik mijn klanten onderverdelen in groepen?

  Contactgroepen In de bovenstaande video kan je zien hoe je contactgroepen kan aanmaken en hoe je hier een contact aan kan koppelen. Aan een contactgroep kan je een vaste korting hangen zodat elk contact binnen deze groep automatisch een bepaalde korting krijgt.Weinig lezers

• Kan ik personen toevoegen onder een klant

  Kan ik extra contactpersonen toevoegen bij een klant? Je kan per klant ongelimiteerd contactpersonen toevoegen. Hier is het mogelijk om aan iedereen de specifieke functie binnen het bedrijf toe te kennen. Dit is vooral handig als je later op zoek wil gaan naar de contactgegevens van een bepaalde afdeling. Zo kan je de gegevens van de baas bijhouden, maar de facturen naar de contactpersoon van de administratie sturen. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9449cf8917f7b800/scWeinig lezers