Créez votre premier devis

Aperçu des devis

Dans l'aperçu de vos devis, vous trouverez une liste de tous vos devis créés et de leurs concepts. Vous pouvez filtrer comme suit :

• statut
• année / trimestre / mois

Vous ajoutez votre premier devis en cliquant sur le bouton "nouveau devis" dans l'aperçu. L'écran suivant vous permet de définir tous les détails de votre devis. Vous pouvez notamment :

• ajouter un titre
• lier votre contact
• choisir un statut
• choisir un modèle
• définir la date d'échéance
• choisir la langue et la devise
• spécifier les lignes de devis

Lignes de devis

Pour construire votre devis, vous pouvez utiliser des lignes de devis. Avec ces règles, vous pouvez notamment :

• ajouter des règles standard
• ajouter des produits
• ajouter des textes
• ajouter des sous-totaux
• définir des remises

Statut du devis

Chez CoManage, nous faisons la distinction entre :

• concept
• facture

Vous pouvez utiliser les concepts comme exemple pour les devis futurs, ou pour sauvegarder des devis qui ne doivent pas encore recevoir de numéro de suivi temporairement. Chaque devis effectif reçoit immédiatement le bon numéro de devis.

Mis à jour le : 11/01/2024